• 2025.03.31
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財政部央企5200億注4內銀
發A股形式增核心一級資本 相隔15年再有注資

[2025.03.31] 發表
中行、建行、交行及郵儲銀行向以財政部為首的特定對象增發A股,總募資不超過5200億元人民幣,當中以中行(圖1)及郵儲行(圖)分別獲注資1650億及1300億元人民幣,為注資金額最大的兩間內銀。(資料圖片)

中行(3988)、建行(0939)、交行(3328)及郵儲銀行(1658)4間內銀昨同日發出通告,向以財政部為首的特定對象增發A股,發行股數均不超過各內銀發行前總股本的三成,總募資金額不超過5200億元(人民幣,下同)(見表),以補充各行的核心一級資本,為相隔15年以來,再有國有資本注資內銀行動。明報記者 江陵凱

是次各內銀發行股份均需取得A股及H股股東通過,另所有發行股份設有限售期,為取得股權起計5年。4家內銀均指出,集資金額將用於增加核心一級資本、提升資本充足水平、提高抵禦風險的能力及市場競爭力。本月初總理李強於政府工作報告便提到,擬發行特別國債5000億元,支持國營大型商業銀行補充資本。

中行籌1650億最多 郵儲行集1300億

是次注資計劃當中,以中行集資規模最大,達1650億元,其次為郵儲行的1300億元。另外,中行、建行的增發對象只有財政部,惟郵儲行及交行的增發對象亦包括財政部以外的央企集團。

其中郵儲行擬向財政部、中移動集團及中國船舶集團,以每股6.32元發行約205.7億A股,發行價較上周五A股收市價5.2元溢價21.5%,為是次四行中溢價最高。

按計劃,財政部擬認購1175.8億元、中移動擬認購78.54億元,另中國船舶擬認購45.66億元。注資一旦落實,財政部將持有郵儲行總股本的15.54%,中國郵政集團持股比率由原先的62.78%,被攤薄至52%。

至於交行則向財政部、中國煙草及雙維投資,以每股8.71元發行約137.77億A股,發行價較A股上周五收市價7.36元溢價18.3%。當中財政部擬認購1124.2億元,中國煙草及雙維投資則分別認購約45.8億元及30億元。

值得留意的是,財政部原已持有交行佔總股本23.88%的持股,經是次增持後,財政部持股比例增至34.8%,將成為交行控股股東,由於持股逾三成觸發要約收購義務,惟通告指出,財政部承諾發行後5年內不轉移是次發行股份,以及經交行股東大會同意後,財政部將符合《上市公司收購管理辦法》可豁免提出要約。另外,交易完成後,原持有交行19.04%權益的香港上海匯豐銀行,持股將被攤薄至16.06%。

匯豐在交行持股被攤薄至16%

至於交易完成後,財政部於中行持股將由零增至8.48%;而國務院所授權投資的匯金公司,於中行的持股比率將由原先的64.13%,攤薄至58.69%;而匯金於建行的持股比重將攤薄至57.14%,仍為建行控股股東,不會導致建行控制權發生變化。

去年9月,金融監督管理總局局長李雲澤曾表示,以鞏固提升大型商業銀行穩健經營發展能力,更好發揮服務實體經濟的主力作用,經研究,國家計劃對6家大型商業銀行增加核心一級資本,將按照「統籌推進,分期分批、一行一策」的思路,有序實施。而是次注資未包括工行(1398)及農行(1288),未清楚未來兩行會否有同樣行動。

而目前財政部於工行及農行分別持股31.14%及35.29%。

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