百勝評級目標價獲上調
分拆華業務上市機率高
[2015.05.16] 發表
【明報專訊】摩根大通給予客戶的短評表示，鑑於百勝餐飲(代號YUM)分拆中國業務上市的可能性增加，故此把對百勝餐飲的股票評級從「中性」提高至「增磅」，百勝股價升4％。
百勝旗下餐廳品牌包括肯德基及必勝客，是中國最大西式快餐集團，肯德基更是中國最著名西式快餐品牌，所以如果百勝決定把中國業務分拆上市，對中國投資者有一定吸引力。
百勝也是對中國業務倚賴最深美國上市公司，三分一營運溢利及一半銷售收入來自中國。
摩通分析員John Ivankoe在短評說，上周他參加百勝在中國舉行的投資者會議，得出的印象是，百勝分拆中國業務上市，現在已從「可能性」變成「機率」，即是成事的機會大了很多。
Ivankoe把目標價從83美元升至108美元。
百勝昨最曾升4.5％至94.1美元，收報93.96美元，仍升3.94美元或4.38％。
對沖基金Corvex Management持3％百勝股權，曾敦促百勝分拆中國業務上市，並指該業務價值比百勝現市值還高，分拆後每股值130美元。
Ivankoe認為，百勝最有可能是以免稅方式分拆中國業務，並尋求同時在香港及紐約上市。
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