阿里巴巴擬本月19日美上市
每股60至66美元 集資211億
[2014.09.06] 發表
【明報專訊】中國網上巨企阿里巴巴集團(Alibaba Group)周五披露，計劃上市籌集多達211億美元，令此市場引頸久候的IPO勢成為歷來最大規模的上市活動。
阿里巴巴在其修訂後的招股中表示，計劃將在紐約上市的招股價訂在每一股美國預託證券60與66美元之間，以中位數計，公司估值接近1,560億美元，與亞馬遜(Amazon.com)上市時相差不遠。
披露招股價範圍及其他重要事項，是阿里巴巴展開全球性旋風式路演，向潛在投資者兜售之前的最後準備工作。
路演訂於下周一從紐約市開始第一站，然後遍及美國各地，再往歐洲、中東及亞洲。其後公司高層和承銷銀行家會回到曼克頓，訂出上市招股價。
阿里巴巴暫定於9月18日落實招股價，股票並會於翌日開始在紐約證交所買賣，股票代號「BABA」。
據招股書顯示，是次上市的最大單一售股股東為雅虎(Yahoo Inc., 代號YHOO)，按約定須出售部分持股，目前的標準是將其股權由22.4%減至16.3%。
阿里巴巴創辦人馬雲亦會出售小部分持股，雖則一般預期他會保留接近8%的股權。
以招股價範圍中位數計，馬雲可以斬獲8.03億美元，而餘下手中持股估計約值122億美元。
據消息人士說，高盛集團擔當負責監理阿里巴巴上市初期股票交易的主理銀行家。
消息人士同時指出，其他有份參與阿里巴巴上市事務的銀行都非常渴望可以擔當此一所謂「市場穩定經理」的角色，除了地位崇高之外，此職位可能帶來額外的收費，是一肥缺。
穩市經理一般會透過在市場額外買入股票，以支持股價。
消息又補充說，巴克萊銀行會成為今次上市在紐約證交所的主要場內交易商。
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