瑞信下血本在美發債
收益率達「垃圾債」水平

[2022.11.11] 發表

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱瑞信(Credit Suisse)在美國發行的投資級別債券,收益率之高媲美「垃圾債」水平。知情人士指急需融資的瑞信發行總值20億美元的11年期固息轉浮息(fixed-to-floating-rate)債券,初步價格指引較美國國債孳息率高5.125厘,最終以4.85厘的利差售出。

相比下,花旗(Citigroup)本周發行的11年期債券,與美國國債孳息率的利差,只有瑞信債券的一半左右,意味瑞信的債券收益率達到9厘的垃圾債水平。

此外,瑞信又以7.75厘的票面利率,發行了30億歐元的2029年到期歐元計價債券,在投資級別的歐元計價新發行銀行債券中第二高。知情人士稱,由於息率吸引,這兩次債券認購都反應熱烈。該美元計價債券的認購額達80億美元,而歐元計價債券部分的認購額達75億歐元。

近期的債券收益率水平,反映瑞信的信譽下降,令融資成本?升。標準普爾上周將瑞信的長期評級下調至BBB-,僅比垃圾級高一級。

瑞信股價周四漲7.23%,花旗漲6.79%。

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