騰訊音樂啟動IPO 本月12日紐交所掛牌交易
每股定價13至15美元 募資最多12億
【明報專訊】騰訊音樂娛樂集團(Tencent Music Entertainment)周一正式在美國啟動首次公開募股(IPO),根據它向美國證交會(SEC)提交的招股書,騰訊音樂將集資最多12億元,股票將於12月12日開始在紐約證券交易所掛牌交易。
騰訊音樂是中國電貿巨擘騰訊控股有限公司(Tencent Holdings)的分支,根據招股文件,首次在紐交所公開募股目標為10.07億至12.3億元之間。
騰訊音樂原定10月份在美國首次公開募股,但後來決定延遲,因為該集團擔心過去幾個月來的全球股市拋售潮會影響IPO定價。騰訊音樂正在出售8,200萬美國存託憑證(ADRs),每張介於13至15美元間。如果行使超額配股權,該集團還可再出售額外1,230萬股票。
消息人士透露,騰訊音樂極欲今年在美上市,原因是擔憂美中貿易緊張關係會繼續惡化,而非因急需新的資金。
集資12.3億元的數字,仍是中國公司今年其中最大一筆在美集資。愛奇藝(iQiyi)今年3月在美集資24億元,拼多多(Pinduoduo)今年7月在美集資16億元。
根據Refinitiv資料,中國公司今年在美集資總額達78億元,係2014年以來最多的一次。
騰訊音樂擁有串流應用程式QQ、酷狗(Kugou)、酷我(Kuwo)音樂,及卡拉OK應用程式WeSing。該集團聲稱每月活躍用家人數超過8億人。
騰訊音樂市值目標為介於220至250億元間,約與4月在紐約上市的瑞典音樂串流公司Spotify Technology市值同。Spotify Technology目前市值為243億元。
與Spotify有交叉持股交易的騰訊音樂,由於更能提供社交互動性的服務,故更易賺錢。今年前9個月的利潤躍升244%,至3.94億元。去年同期利潤為1.14億元。相形之下,Spotify今年頭9個月卻虧損了5.2億元。
騰訊音樂12月4日開始就IPO接受投資者認購,12月12日在紐交所挂牌交易。