康方生物推新藥 業績可憧憬
[2025.03.03] 發表
康方生物(9926)是一家專注於創新抗體藥的生物製藥公司，主要針對腫瘤、免疫性疾病及心血管疾病等領域，擁有超過50個在研創新項目，以及約10款產品處於商業化或註冊性III期臨牀試驗階段。當中主要用於治療腫瘤的開坦尼，以及用於非小細胞肺癌治療的依達方，為公司目前的核心藥品。以上兩種藥品保持強勁增長下，將助力公司收入進一步增長。
有力推動收入升
雖然康方生物去年上半年的收入按年大幅下跌72.13%至10.25億元人民幣，不過倘若只看其藥品銷售，其產品收入錄得近9.4億元人民幣，按年增長24%。當中開坦尼收入近7.6億元人民幣，按年增長16.5%。預計去年5月獲批的依達方開始商業化帶來的銷售貢獻，以及9月獲批上市，主要針對高膽固醇血症患者的伊努西單抗推出，將會在去年下半年業績上明顯反映，並預計在2025年為公司帶來快速的收入增長。
隨着開坦尼和依達方的商業化，以及預期更多新產品陸續上市，包括依若奇單抗、古莫奇單抗和曼多奇單抗等。其產品潛力有望進一步擴大，不僅降低公司收入的波動性，也標誌公司從大量投入研發向持續盈利的關鍵一步，公司2024年上半年淨虧損為2.38億元人民幣。另方面，憧憬公司與輝瑞(美：PFE)的多項臨牀試驗合作，有助公司加速多樣化技術、生產和商業化進程。
公司預計3月中旬公布業績，去年下半年的營運表現及前景值得憧憬，建議可於70元附近留意，目標價80元，失守64元止蝕。
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