【明報專訊】沙特阿美石油公司(Saudi Aramco)為首次公開募股(IPO)之事,周日在迪拜(Dubai)與科威特的主權財富基金會晤,希望此一基金能夠加入。沙特阿美的IPO只限於沙特阿拉伯和地區性的投資者洽購。
熟悉內情消息來源透露,沙特阿美行政主管,包括行政總裁Amin Nasser數周前即已與科威特主權財富基金官員會晤過。沙特阿美管理層及顧問周日亦在迪拜舉行的一場IPO路演中與機構投資者會晤。沙特阿美的IPO路演只在沙特阿拉伯首都利雅德和迪拜進行,原預定在其他已開發市場進行的路演已被取消。
科威特報紙報道,科威特投資局(Kuwait Investment Authority,KIA)是否會參與沙特阿美的IPO,仍須視研究後而定。
消息來源透露,沙特阿美也為其IPO與阿布扎比投資局(Abu Dhabi Investment Authority),新加坡GIC和其他基金接觸過。
沙特阿美IPO為吸引一個主要的投資者傷透腦筋,該公司的IPO有可能是全球規模最大。一些投資者曾詢問沙特阿美的股利政策。沙特阿美已設定一個為期五年,750億元的基本股利。一名投資公司主管表示,沙特阿美並未說明此一基本股利是否還會增長。
一名基金經理表示:「唯一可安慰的是沙特阿拉伯政府,它的財政政策和延續股利的能力。如果你對這點沒問題,你便可投資。」
周一在阿布扎比還有一場路演。
迪拜投資公司Arenco集團財務總監K. V. Vijay Raghavan表示:「周日的路演,看來散戶及機構投資者與趣很高。」沙特阿美IPO估值目標為1.6至1.7萬億元。Raghavan表示,根據投資者的興趣,這場IPO估值有可能達到1.7萬億元的高端目標。
沙特阿美計劃出售公司1.5%的股份。沙特阿美股票公開上市是沙特王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)將國家經濟多元化的中心部分。