【明報專訊】消息靈通人士透露,辦公室共享空間公司WeWork的擁有者The We Company已接觸摩根大通(JPMorgan Chase & Co)主持一項債券發行,也使摩根大通在The We Company即將進行的首次公開募股(IPO)行動中擔任主要角色。
WeWork希望債券發行能於本周開始,但仍須先獲得規管單位的同意。
消息人士指出,WeWork雖尚未正式聘請銀行為其進行IPO,但一般預期是,主持債券發行的銀行,也會在IPO中扮演主要角色。其他銀行,包括高盛(Goldman Sachs)等,也會參與IPO。
路透社上月報道,WeWork希望藉由發行債券籌集50至60億資金,然後最快於9月公開上市。
擔任WeWork IPO的主要角色意味蚍祚琱j通在今年最大的3次IPO中,兩次都擔任要角。另一次是在3月召車服務平台Lyft公開上市時。
其對手摩根士丹利(Morgan Stanley)則主持了5月優步(Uber Technologies)上市前的IPO。
根據Refinitiv資料,迄至8月1日止的美國IPO收益以高盛居冠,美銀美林(Bank of America Merrill Lynch),摩根大通及摩根士丹利居次。
總部設在紐約的The We Company創建於2010年,最近的估值為470億元,係世界最大的私人公司之一。
WeWork在促進辦公室空間共享一事上功不可沒,它主要聚焦於新創公司,企業家及自由業者。WeWork的概念亦受到日本軟銀集團(SoftBank Group)的大力支持。
即使業務成長快速,但WeWork的商業模式仍受到質疑。WeWork的商業模式主要仰賴於短期租約收入及長期貸款。
在估值和虧損規模方面,The We Company與優步和Lyft頗為類似。因投資者對優步及Lyft轉虧為盈的疑慮,兩家公司股價自今年上市以來,一直在掙扎中。