【明報專訊】紐蒙特礦業公司(Newmont Mining Corp)周一表示,將以100億美元的價格收購規模較小的競爭對手Goldcorp Inc,該交易將令Newmont成為全球最大的黃金生產商。
根據Refinitiv的資料,此次交易是黃金行業有史以來最大的收購交易,此前在去年9月份,巴里克黃金公司(Barrick Gold Corp)以61億美元的價格收購Randgold Resources Ltd。
總部位於溫哥華的Goldcorp,其在多倫多證交所上市的股票升7.54%,收13.83加元﹔在紐約證交所上市的股票亦升7.12%,收報10.38美元。
現貨黃金價格自8月份的低點以來上漲了11.3%,當時它從2018年1月的峰值下跌了15%。
Macquarie Research的Michael Siperc說,Newmont的收購行動可能促進行業的更多整合,因為太多的黃金公司在追求太少的資產。
新公司名為Newmont Goldcorp,將超過目前行業領頭者巴里克黃金的年產量,並且將在美洲、澳洲和加納擁有礦山。
新公司將由Newmont的戈德堡(Gary Goldberg)領導。他將在2019年底退休,屆時Newmont首席營運官帕爾默(Tom Palmer)將接任行政總裁。
總部位於科羅拉多州丹佛市的Newmont,預計每年可節省1億美元。作為交易的一部分,合併後的公司將在未來兩年內出售價值10億至15億美元的資產,與巴里克收購Rangold時的舉措類似。
預計新公司將在未來10年內每年生產600萬至700萬盎司黃金,超過巴里克2018年450萬至500萬盎司的預測。
Newmont將提供其股價的0.3280,加上為Goldcorp每股出0.02元。基於Newmont周五收盤價,相當於每股11.46美元,比Goldcorp在紐約證交所周五收盤價溢價約18%。該交易計劃在第二季度完成。
BMO Capital Markets、花旗(Citi )和高盛(Goldman Sachs)擔任Newmont的財務顧問,而Goldcorp則聘請道明證券(TD Securities)以及美銀美林(BofA Merrill Lynch)擔任財務顧問。