道指衝高

[2017.10.25] 發表

10月24日上證指數+0.22%,深圳+0.29%。標普五百高開後回頭,低見2564,之後回升,最高2572,收2569,+4點。美元兌主要貨幣多升,美元兌日圓升至113.86,歐元升至1.1761,商品貨幣紐澳加元下跌。西得州期油上升。11月份美國加息機會31%(日前30.3%),12月加息機會70.7%(日前68.2%);對利率政策最敏感的二年債息+1.6點子至1.5810%。美十年債息平收+4.7點子至2.4135%。

歐元區十月份製造業採購經理指數58.6 ,高於預期57.8 ;服務業採購經理指數54.9,低於預期55.6。德國十月份製造業採購經理指數60.5 ,高於預期60.2 ;服務業採購經理指數55.2 ,低於預期55.6。法國製造業採購經理指數56.7,高於預期56 ;服務業採購經理指數57.4 ,高於預期56.9,數字偏好對歐元有幫助。日本十月份製造業採購經理指數52.5,低於53.1預期。日元走勢偏弱。瑞士法郎(見圖)更是弱中之弱。

周二亞洲市個別發展,日本和中國向上,但恆指有沽售。歐洲造好,美股高開向上,完全忘記了周一收市前的弱勢。美股上升主要由業績帶動,Caterpillar和MMM的上升帶動了道瓊斯工業指數上升,使道指成為大指數中表現最佳的。美股主要上升界別是細價股、電訊股、銀行股、石油服務股、半導體股。主要下跌界別是公用股、貴金屬股、地產信托、生化科技股、醫療保健股。動力科技股先軟後升,工業股周期股是強勢界別。原材料股包括化學品鋼鐵股多有不俗升幅,大多有業績支持;業績差於預期的也被市場略過不理。

周二之前,美股第三季營業收入預測由4.3%上升至4.67%,第四季收入預測由上升5.3%至5.52%。第三季每股盈利預測上升2.5%,第四季上升11.5%。剛公布的標普五百盈利被通用電力拖累,但營業收入仍然達標,投資者也考慮了比較因素和颶風的影響。

本周是美國業績公布最繁忙的一個星期,將會有183間標普500公司宣布業績。下周有140間公司公布。截至目前,公布了業績的標普500公司有業績優於預期。有國際業務的公司受惠於弱美元和環球經濟增長,但美國本土營業超過50%的公司盈利可能出現0.1%倒退,而營業額少於一半在美國的公司盈利卻預測增長7.9%。

除了盈利公布之外,本周是華盛頓緊張的一個星期,特朗普表示將會很快宣布聯儲局主席人選;剛巧聯儲局進入11月1日聯儲局會議之前的閉聲時間。市場對聯儲局人選的反應準備是投機倉增加五年債券空倉至紀錄性高位,美元空倉則下降,上周投機倉美元空倉下跌了58,000張至119,000張,是三月以來最大的牛熊改變。

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