6月23日標普500升。美10年債息+3.9點子至2.4123%。中國A股高低上落7%，日本乘着政府提出的三年經濟增長計劃和日圓下跌而升上15年高位。標普500高開，高見2,128後收窄升幅，收2124.2，+1.35。 美國9月加息機會18.4%(日前17.9%)。美元兌主要貨幣升，美元兌日圓升近1.24，歐元下跌至1.116，商品貨幣紐加元跌。油價上升。 希臘協議仍未有成果，希臘提出新方案與債權人差距拉近但仍有未解決的問題；歐洲央行再增加對希臘銀行緊急貸款。歐洲股市(8升0跌)大升，SX5E指數+0.83%，希臘股市+6.11%，希10年債息-59.2點子至10.573%。德國10年債息-1.2子至0.872%，德2年債息收負0.189%。歐洲主要債市4升6跌。西意與德國債息差價參錯──西班牙與德國10年債差價123.5點子(前收122.6點子)，意大利與德國10年債差價126.4點子(日前127.1點子)。 歐洲經濟增長4年最高。歐元區6月份製造業採購經理指數升上52.5(預期52.2)，德國數字是51.9(預期51.2)，法國數字更是2011年8月以來最快增速──製造業採購經理指數50.5，服務業指數54.1。經濟和希臘消息好轉是歐洲股市的好消息，暫時歐元則是風險指標──風險升，歐元跌；風險跌，歐元升。 截至6月19日一周，反映對沖基金傾向的非商業倉期貨未平倉合約顯示標普500淨空倉減少2,612張至9,628張，納指100淨長倉增加564張至8,736張，細價股迷你期指淨空倉減少17,285張至2825張。3大股市指數的期貨倉3個方向。大價股仍是空倉，投機倉是偏淡或傾向買保險。細價股空倉在前周下降32%後，上周再大跌86%。納指長倉下跌40%後上升7.2%%。整體期貨盤路而言，投機倉是改換今年主流長納指沽細價股策略，正回補細價股空倉，這部分解釋了近周細價股表現優於大價股的原因。我在22日牛熊共舞欄分析細價股的走勢，大家可參考。細價股指數上周造出歷史新高，這並不是偶然或泡沫，是資金流入所做成。說甚麼都是假的，細價股和中價股指數(見圖)在周二俱創歷史新高，這可是大牛市啊。
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